АИЖК целиком расположило облигации серии А17 на 8 млн руб
Агентство по залоговому квартирному кредитованию (АИЖК) в четверг целиком расположило облигации серии А17 размером 8 млн руб, пишется в известии эмитента.
Ставка 1-го билета облигаций была установлена по результатам book building размером 9,05% сезонных. Заявки брались самим АИЖК, и Райффайзенбанком, «Ренессанс Состоянием» и «ВЭБ Состоянием» во время с 3 по 7 марта. Бонды располагались по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го билета облигаций располагался в спектре 8,9-9,15% сезонных, рассказывает «Интерфакс-АФИ».
В начале ноября минувшего года АИЖК составляло заявки на данный выпуск, но в сутки закрытия книжки рассказало, что оставляет расположение на неясный период в связи с смещением в худшую сторону обстановки на рынке. Ориентир ставки 1-го билета тогда был оглашен в спектре 8,75-9,25% сезонных.
Облигации имеют демпферную конструкцию закрытия: 40% номинала бумаг погашается 15 мая 2019 года, дальше с сезонным промежутком погашается 25%, потом 20%, потом 15% номинала облигаций. Бонды целиком погашаются в начале апреля 2022 года. При этом эмитент оставляет за собой право решить о преждевременном закрытии 30% номинала этих бумаг 15 мая 2014 года и 70% номинала 15 мая 2015 года.
ФСФР в середине июня 2010 года зарегистрировала облигации АИЖК серий А16 — А20 совместным размером 36 млн руб. В середине июля организация целиком поместила на ФБ ММВБ бонды серии А16, в середине января — облигации серии А20.
Размер 16-го производства составляет 10 млн руб, 17-го — 8 млн руб, 18-го — 7 млн руб, 19-го — 6 млн руб, 20-го производства — 5 млн руб.
Бонды гарантированы федеральными гарантиями. Выпуски имеют сроки послания от 11 до 17 лет (сроки закрытия — 2021-2027 годы) и демпферную конструкцию закрытия.